- Une compétence reconnue
- Un programme actualisé
intégrant la réforme
du 5 mars 2007
- Formations satisfaisant aux
conditions de l'arrété
du 28/10/88
- Formations avancées
C.L.E.I.S-Formation 1944 chemin des Veys 83390 CUERS http://www.cleis-formation.com/
ACQUISITION D'UNE EXPERTISE PATRIMONIALE
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Objectifs :
Approfondissement et actualisation des connaissances de la gestion patrimoniale des Majeurs Protégés.
Méthodologie :
Analyse à partir de la personne ( son histoire, son environnement ...).
Etablir le bilan patrimonial.
Analyse économique civile et fiscale de patrimoine.
Synthèse des objectifs et paramètres recherchés.
Transmission du patrimoine. Libéralités.
- les régimes matrimoniaux,
- succession,
- les libéralités,
- l'indivision / le démembrement de propriété
- l'assurance-vie pour les majeurs protégés.
Optimisation fiscale du patrimoine.
La nouvelle loi des finances : modifications et incidences.
Les différentes allocations et avantages sociaux pour les Majeurs protégés.
Adaptation de la gestion patrimoniale.
Les produits patrimoniaux adaptés aux Majeurs protégés.
Durée :
2 jours.
Intervenant :
M. DELESTRE Jacques, DESS Gestion du Patrimoine de la faculté de CLERMONT- FERRAND.